Top.Mail.Ru
Проверьте эффективность вашего финучёта всего
за 5 минут
Проверьте эффективность вашего финучёта всего
за 5 минут
Объедините всю отчётность из 1С в сервисе «Финансист» без программиста за 5 минут

Что такое дашборд: как клиенты «Финансиста» проводят анализ финансов за 5 минут

Недавно мы рассказали, что такое BI и как эти инструменты помогают финансистам. В этом материале показываем на примерах, что такое дашборды, какими пользуются клиенты сервиса «Финансист» и как они упрощают работу и помогают увеличивать прибыль.


Финансовый аналитик Анастасия Проскурина рассказала, как с помощью дашбордов можно изучить структуру выручки, провести план-фактный анализ и проверить остатки по счетам.
08.02.2023
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Будем присылать самое интересное раз в 2 недели
Читайте статьи первыми
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Анастасия Проскурина
Финансовый аналитик

Что такое дашборд

Дашборд — это формат сбора и визуального представления данных с помощью графиков и диаграмм. Дашборды заменяют многострочные таблицы, поэтому и нравятся финансистам и руководителям. С помощью них можно посмотреть динамику, тренды и предсказать кассовый разрыв.

Какие графики есть в Финансисте

В сервисе можно создать кастомизированный дашборд с помощью готовых шаблонов. В статье разберём, какие задачи решает каждый из них. Покажем на примере двух отраслей: торговли и строительства.

Динамика по показателям

Графики позволяют оценить, как меняется результирующий показатель и показатели-факторы.

Разберём на примере из сферы торговли. Клиенту нужно было провести анализ выручки и определить точки роста. На первом графике мы сравнили объём выручки настоящего года (непрерывная линия) с показателем прошлого года (пунктирная линия). График показал, в каких месяцах выручка росла, а в каких падала.

Чтобы разобраться в причинах, мы создали дополнительные графики по группам товаров. Проанализировали изменение выручки по каждой из номенклатурных групп и посмотрели, как меняются цены и количество проданных товаров — в них и нашли ответ.

Структура и динамика по показателям

Цель любой коммерческой организации — получить прибыль. Показатели, на которые в первую очередь смотрят предприниматели, — выручка и расходы. Для того, чтобы увеличить выручку и сократить расходы, нужно определить, что на них влияет. Эту задачу помогает решить график «Структура и динамика».

На графике ниже приводим пример детализации выручки по проектам. В этом случае роль проектов играют точки реализации. Такой дашборд поможет понять, какой из каналов продаж приносит больше всего денег, а ещё оценить отклонение от плана. Также дашборд позволяет «включать» и «выключать» показатели и смотреть детализацию.

Остатки по счетам

Позволяет посмотреть, сколько денег на счетах утром и вечером, сумму запланированных оплат и остатки на счетах.

Динамика остатков на счетах

Позволяет оценить вероятность кассового разрыва: если линия опускается ниже нуля, значит, в этот день запланировано больше оплат, чем будет на счёте. График можно построить по всем организациям, по всем счетам, по конкретной организации и по её счетам.
Это особенно важно для строительной сферы. Часто бывает так, что компания переводит деньги между проектами. В этом случае важно помнить, какие проекты «одолжили» друг другу.

С помощью дашборда можно посмотреть всю информацию о перемещении денежных средств внутри проекта. На примере видно, что компания перевела деньги сначала со счета «Основного проекта» на счет проекта «МСЗ», а потом наоборот. Списание изображено голубой линией, поступление — зелёной.

Воронка продаж

Ещё один тип графиков — воронка продаж. Он позволяет выбирать статьи из отчётов ПиУ и ДДС и определять процентное отношение показателей.

Почему выбрать дашборды

Все эти задачи можно решить с помощью классических инструментов: таблиц и формул. Но понятные специалистам финансовые таблицы, не всегда просто воспринять другим заинтересованным лицам: собственникам и акционерам.

Дашборды позволяют сократить время анализа и упрощают восприятие информации. Так финансисту станет проще давать рекомендации, а собственнику не придется разбираться в многострочных таблицах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал!
Рассказываем о важных материалах про корпоративные финансы и делимся полезными подборками
Хотите эффективно контролировать бизнес?
Попробуйте «Финансист» бесплатно и контролируйте
KPI наиболее результативно →