Обновления в сервисе «Финансист»

В этом релизе мы сделали много важного, чтобы сделать работу с сервисом проще и удобнее:

— пагинация для отчета проектов;

— быстрый доступ к правилам из отчетов;

— возможность массово менять параметры документов и платежей;

— импорт файлов с несколькими банковскими счетами;

— расширение функционала смет на активы.

Ниже — подробности.














28.04.2022
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Платежный календарь

1. Пользователи, добавляющие платежи с помощью функционала импорта файла, теперь могут импортировать один файл с несколькими банковскими счетами.

На первом шаге импорта в блоке «банковский счет», следует выбрать «загружать из файла». На следующем шаге вы сможете указать столбец, который содержит название банковского счета. Название счета в файле должно совпадать с названием счета в справочнике «банковские счета» в сервисе.


2. При импорте файла теперь можно выбрать столбец, где указан «ответственный» по платежу.


3. В системе есть возможность создать документ на основе платежа. Это полезно, если, например, вносятся наличные траты.

Теперь при удалении платежа, у которого есть связанный с ним документ, система предложит удалить документ вместе с платежом.

Проекты

4. В смету теперь можно вносить статьи активов. Вы можете запланировать покупку дорогого оборудования специально для конкретного проекта и внести это в смету ДДС.


5. Главная задача этого спринта: клиенты с большим количеством проектов страдали от того, что мы было ограничение — 65 проектов в отчете. Чтобы избавиться от этого, мы сделали пагинацию в отчете по проектам. Попробуйте, как это удобно! Теперь нет никаких фильтров, вы всегда видите отчет на одном экране.

Вверху отчёта, кнопками с номерами страниц или кнопкой «далее» вы можете перейти к следующим пять проектам. При этом столбец «итого по проектам» будет всегда доступен.


6. При выгрузке в excel вы получите сразу все проекты со всех страниц отчета.

Например, если вы примените фильтр по группе проектов и выведите в отчет 100 проектов из 500, то в сервисе вы увидите по 5 проектов на странице и мы сгенерируем 20 страниц отчета. При выгрузке в excel мы выгрузим все 100 столбцов (100 проектов).

Если вы снимите все фильтры, мы выгрузим в excel 500 проектов.

Интеграции

7. В интеграции с IIKo теперь можно регулировать глубину синхронизации данных.

Возможно указать как часто нужно забирать данные за предыдущие периоды. Система будет автоматически их синхронизировать.

Забота

8. Часто нужно проставить статью или проект сразу нескольким документам. Чтобы решить эту проблему:



  • в интерфейсе работы с правилами появилась кнопка ⬇️, которая «продлит» статью/проект на все последующие документы/платежи;

  • в реестре мы вывели работу с правилами в отдельную кнопку «изменить по правилам»;

  • добавили кнопку «изменить», которая будет проставлять одинаковые: статью, проект, контрагента, тип документа, тип операции, количество, номенклатуру, дату и менеджера в выбранные документы/платежи.


9. Еще одно крутое изменение интерфейса это кнопки «разнести по статьям» и «разнести по проектам» в инфопанели факта.

Часто кликая в отчете в значения факта, мы понимаем, что нужно изменить правило разнесения. Теперь в интерфейс работы с правилами можно попасть сразу из отчета.

В этом релизе мы сделали много важного, чтобы сделать работу с сервисом проще и удобнее:

  • пагинация для отчета проектов;

  • быстрый доступ к правилам из отчетов;

  • возможность массово менять параметры документов и платежей;

  • импорт файлов с несколькими банковскими счетами;

  • расширение функционала смет на активы.

В ближайшем будущем появится мобильная версия сервиса, а в следующем релизе ожидайте графики по проектам.
Если вы еще не пробовали наш сервис, оставьте заявку на демонстрацию возможностей сервиса в форме ниже.
БЕСПЛАТНО покажем на примере из вашей сферы как работает сервис
Демонстрация
Понравилась статья? Поделиться с друзьями