Мы запустили «План 2.0» — новый инструмент для планирования

В октябрьском релизе мы уже в двух словах рассказывали про наш новый инструмент для планирования — «План 2.0». А в этом материале детально расскажем, что это за сущность, как её использовать и чем она отличается от привычных смет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал с релизами, чтобы не пропускать презентации.

Прямо сейчас главный инструмент планирования по проектам — сметы. Однако теперь для этой цели появился «План 2.0».

В отличие от смет новый инструмент позволяет:

• планировать не только по проектам, но и по банковским счетам, организациям и группам аналитик (за дополнительную плату);

• использовать безлимитный сценарный анализ (за дополнительную плату);

• заменять значение сметы на значения факта в «прошедших месяцах».

Сметы доступны в отчете по периодам и в отчете по проектам, а «План 2.0» — в новом отчете-конструкторе (Beta-отчет в ДДС и ПиУ). Чтобы включить его, нужно активировать чекбокс «План 2.0» над отчётом.

Более подробно мы сравнили «План 2.0» со сметами в этой таблице.

1. Перейдите в раздел «Планирование».

2. Нажмите на кнопку «Скопировать смету в план 2.0». Не волнуйтесь, сами сметы тоже останутся.

3. Выберите сценарий или создайте его.

4. Задайте основной сценарий. Как только вы это сделаете, графики и заявки переключатся на «План 2.0».

Если захотите вернуть всё обратно, это можно сделать в настройках финмодели.

Каждый «План 2.0», который вы создали в разделе «Планирования» объединяется в сценарии.

Например, у вас есть планы по двум разным филиалам. Вместе они составляют годовой бюджет, который и является сценарием. Так, вы можете скопировать оба плана, поменять в них цифры и прикрепить к сценарию «Обновлённый бюджет».

Один из сценариев вы назначите «основным». Это поможет определить, какой план показывать в отчёте в столбце «План 2.0», а также в графиках и заявках.

Также можно вывести дополнительные столбцы с другими сценариями и сравнить между собой, например, оптимистичный и пессимистичный сценарии.

Для «Плана 2.0» мы реализуем сценарий планирования с подкреплением. Например, у вас есть годовой сценарий. Прошел месяц работы, и появились значения факта.

Вы сможете:

1) выбрать все планы этого сценария;
2) создать их копию;
3) при копировании заменить плановые значения прошедшего месяца на фактические;
4) получить актуальный на сегодня сценарий плана;
5) сравнить новый сценарий с исходным;
6) понять, какие корректировки необходимо внести, чтобы по итогам года или проекта уложиться в бюджет.

1. В разделе «Планирование» вы можете выбрать несколько планов и удалить их.
   
   
2. Структура плана такая же, как в отчёте. Теперь не нужно добавлять статьи в план и менять их порядок.
   

Остались вопросы о «Плане 2.0»? Задайте их нашей службе заботы.

Не забудьте посмотреть видео, чтобы лучше познакомиться с инструментом.