Когда речь идёт об автоматизации управленческого учёта, в первую очередь появляется вопрос об интеграции с 1С. Но иногда для полноты картины может не хватать данных по оборотам на картах физических лиц.
Чтобы решить эту проблему, мы интегрировались с сервисом «Дзен-мани».
«Дзен-мани» — онлайн-сервис по управлению личными финансами с банковской интеграцией. Инструмент позволяет понять, куда уходят средства, сколько денег свободно и сколько можно потратить.
Зачем нужна интеграция Финансиста с «Дзен-мани»?
Если компания осуществляет платежи и принимает оплату на счета физических лиц, данных из 1С не хватит для полноценного ведения управленческого учёта. Без интеграции нужно было тратить время на ручной ввод данных или смириться с искаженной картиной того, что происходит в бизнесе.
Мы решили оптимизировать этот процесс — теперь все данные по картам физических лиц подгружаются из «Дзен-мани» автоматически. По итогу вы экономите время на вводе данных, поиске ошибок в Excel и всегда располагаете максимально точными отчётами.
Как это работает на практике?
Расскажем на примере кейса нашего клиента.
Владелец небольшой ритейл-компании постоянно терял обороты из-за транзакций со своей личной карты. Учёт вели в Excel вручную, из-за чего возникало несколько проблем:
таблицы были громоздкими и неудобными;
менеджеры совершали ошибки при введении данных;
часть транзакций не попадала в систему.
У владельца стало падать доверие к отчётам, а оценивать ситуацию в бизнесе стало практически невозможно. Планирование стало затруднительным, что иногда приводило к кассовым разрывам.
Интеграция с «Дзен-мани» позволила автоматически загружать данные в систему и привела к следующим результатам:
у собственника появилось чёткое представление об остатках на всех счетах компании;
повысилась эффективность проектов за счёт детализации расходов;
управление денежными потоками стало удобным и прозрачным.
А это безопасно?
Это абсолютно безопасно.
Для передачи данных мы используем протокол https, который используется банками, например, в системах Клиент-банк. Кроме того, управлять деньгами на карте из сервиса «Финансист» невозможно — его задача только обработать данные об уже проведенных платежах.
Что нужно сделать для подключения интеграции?
Настроить интеграцию можно в личном кабинете Финансиста.
В правом верхнем углу в настройках профиля перейдите в «Настройки финмодели».
Далее — в раздел «Интеграции». Там нажмите на кнопку «Добавить интеграцию».
В появившемся окне в строке «Партнёр» выберите интеграцию «ZenMoney». После этого вам предложат авторизоваться в личном кабинете «Дзен-мани».
Данные загрузятся в сервис автоматически и будут обновляться один раз в сутки.