У Финансиста появилась интеграция с «Дзен-мани»

Когда речь идёт об автоматизации управленческого учёта, в первую очередь появляется вопрос об интеграции с 1С. Но иногда для полноты картины может не хватать данных по оборотам на картах физических лиц. Чтобы решить эту проблему, мы интегрировались с сервисом «Дзен-мани».
15.12.2022
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Что такое «Дзен-мани»?

«Дзен-мани» — онлайн-сервис по управлению личными финансами с банковской интеграцией. Инструмент позволяет понять, куда уходят средства, сколько денег свободно и сколько можно потратить.

Зачем нужна интеграция Финансиста с «Дзен-мани»?

Если компания осуществляет платежи и принимает оплату на счета физических лиц, данных из 1С не хватит для полноценного ведения управленческого учёта. Без интеграции нужно было тратить время на ручной ввод данных или смириться с искаженной картиной того, что происходит в бизнесе.

Мы решили оптимизировать этот процесс — теперь все данные по картам физических лиц подгружаются из «Дзен-мани» автоматически. По итогу вы экономите время на вводе данных, поиске ошибок в Excel и всегда располагаете максимально точными отчётами.

Как это работает на практике?

Расскажем на примере кейса нашего клиента.

Владелец небольшой ритейл-компании постоянно терял обороты из-за транзакций со своей личной карты. Учёт вели в Excel вручную, из-за чего возникало несколько проблем:

  • таблицы были громоздкими и неудобными;
  • менеджеры совершали ошибки при введении данных;
  • часть транзакций не попадала в систему.
У владельца стало падать доверие к отчётам, а оценивать ситуацию в бизнесе стало практически невозможно. Планирование стало затруднительным, что иногда приводило к кассовым разрывам.

Интеграция с «Дзен-мани» позволила автоматически загружать данные в систему и привела к следующим результатам:
  • у собственника появилось чёткое представление об остатках на всех счетах компании;
  • в компании оптимизировали расходные операции;
  • повысилась эффективность проектов за счёт детализации расходов;
  • управление денежными потоками стало удобным и прозрачным.

А это безопасно?

Это абсолютно безопасно.

Для передачи данных мы используем протокол https, который используется банками, например, в системах Клиент-банк. Кроме того, управлять деньгами на карте из сервиса «Финансист» невозможно — его задача только обработать данные об уже проведенных платежах.

Что нужно сделать для подключения интеграции?

Настроить интеграцию можно в личном кабинете Финансиста.

  1. В правом верхнем углу в настройках профиля перейдите в «Настройки финмодели».
  2. Далее — в раздел «Интеграции». Там нажмите на кнопку «Добавить интеграцию».
  3. В появившемся окне в строке «Партнёр» выберите интеграцию «ZenMoney». После этого вам предложат авторизоваться в личном кабинете «Дзен-мани».

Данные загрузятся в сервис автоматически и будут обновляться один раз в сутки.

Если возникнут вопросы, обращайтесь в техническую поддержку — мы поможем.

Если вы еще не пробовали наш сервис, оставьте заявку на демонстрацию возможностей сервиса в форме ниже.
БЕСПЛАТНО покажем на примере из вашей сферы как работает сервис
Демонстрация
Понравилась статья? Поделиться с друзьями