Top.Mail.Ru

ChatGPT для финансовых директоров: анализируем PDF-файлы

Искусственный интеллект активно проникает во все сферы нашей жизни. Нейросети уже сейчас позволяют сделать любую работу эффективнее. Задачи финансовых специалистов — не исключение.

Например, каждый день выходит множество актуальных исследований в области финансов, но времени для изучения каждого из них просто нет. С этим поможет ChatGPT: нейросеть уже умеет анализировать содержимое PDF-файлов и отвечать на вопросы по ним.

В первой части рассказали о базовых принципах работы с ChatGPT. Есть и другие полезные материалы:

ChatGPT для финансовых директоров: делаем работу с Excel быстрее и проще
ChatGPT для финансовых директоров и Advanced Data Analysis: работаем с файлами прямо в нейросети
ChatGPT для финансовых директоров: 3 задачи, с которыми поможет новый ассистент

В этом тексте  рассмотрим на примерах, как работать с PDF-файлом с помощью плагина AskYourPDF.

Не забудьте подписаться на наш Telegram-канал и обновления блога, чтобы получить следующую часть про Chat GPT!
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Как установить плагины?

Плагины доступны в платной версии ChatGPT Plus, который стоит $ 20 в месяц. Сейчас все надстройки доступны в Beta-версии. Их работа еще не идеальна, однако предлагаемых функций хватает для выполнения базовых задач.

После активации подписки нужно перейти в настройки, выбрать Beta features и активировать флажок напротив слова Plugins. После этого плагины можно подключать и устанавливать в магазине надстроек.

Для выбора плагина нужно пройти пять шагов.

  1. Выбрать New Chat.
  2. Выбрать версию GPT-4.
  3. При переключении на модель GPT-4 выбрать вариант Plugins.
  4. Открыть магазин плагинов: Plugin store.
  5. Выбрать и установить нужные плагины. В этом материале мы использовали AskYourPDF.

Как работает плагин AskYourPDF?

Плагин позволяет ChatGPT изучать PDF-файлы. Для этого файл нужно загрузить в открытый доступ (подойдёт Google Диск) и отправить ссылку с вопросом нейросети.

Это удобно, когда не хочется читать PDF-файлы полностью, но нужно получить краткое содержание. Кроме того, с помощью плагина можно получить информацию из файла на иностранном языке. По запросу нейросеть переведёт с языка оригинала на русский.

Для этого нужно:

  1. Задать вопрос об общем содержании файла
  2. Задать уточняющие вопросы.

Первый промпт: получаем общую информацию

Интро: Используй AskYourPDF: (ссылка на файл в открытом доступе)
Запрос: Напиши, о чём файл? Какие ключевые мысли?
Ограничения: Пиши на русском языке. Ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.

Последующие промпты: задаём уточняющие вопросы

Интро: Используй AskYourPDF: (ссылка на файл в открытом доступе)
Запрос: *ваш вопрос*
Ограничения: Пиши на русском языке. Ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.
Важно учесть, что чем конкретнее промпт, тем точнее ответ. Пример промпта выше можно использовать для получения краткого содержания о больших файлах. Когда станет ясно, о чем документ, можно задать более конкретные вопросы.

Пример

Для эксперимента с ChatGPT мы выбрали англоязычный файл с исследованием Microsoft Dynamics — 7 emerging trends that are changing finance. В итоге мы отправили следующий промпт.

Используй AskYourPDF: https://drive.google.com/file/d/1qQiKMOqs9qrI-rFa3OkSl4iKF9wofaMu/view?usp=sharing
Напиши, о чем файл? Какие ключевые мысли? Ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.
  • Мы
    Используй AskYourPDF: https://drive.google.com/file/d/1qQiKMOqs9qrI-rFa3OkSl4iKF9wofaMu/view?usp=sharing
    Напиши, о чем файл? Какие ключевые мысли? Ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.

    ChatGPT
    Файл посвящен эволюции роли финансов в современной бизнес-среде и новым вызовам, с которыми сталкиваются финансовые профессионалы. Основные моменты:

    1. Финансовые лидеры используют новые технологии, такие как Microsoft Dynamics AX, чтобы трансформировать свои организации, увеличивая скорость ведения бизнеса и обеспечивая успех сегодня и в будущем.

    2. Обсуждаются семь новых тенденций в финансах, которые помогают финансовым профессионалам улучшать производительность, лучше оценивать и управлять рисками, а также формировать корпоративную стратегию и рост для своего бизнеса.

    3. Финансовые лидеры сталкиваются с проблемами управления в различных часовых поясах и языках, сотрудничества и продуктивности. Многие из них обращаются к технологическим решениям, которые позволяют им агрегировать и централизовать информацию по всем своим глобальным бизнес-единицам.

    4. Растет спрос на устойчивость. В последние годы много обсуждался рост потребительского спроса на экологически и социально дружественные продукты. Эта тенденция начинает меняться.

    5. Благодаря мобильной рабочей силе стираются границы между работой и личными устройствами. Сотрудники все чаще используют свои личные устройства для доступа к рабочей электронной почте, документам и данным, что стало известно как BYOD (bring your own device). Это создает огромный риск безопасности, поскольку у работодателей мало или совсем нет контроля над мерами безопасности, используемыми на личных устройствах.

    Пожалуйста, сообщите, если вам нужно узнать больше деталей из этого файла.

Уточняющий вопрос

После этого мы продолжили общаться с ChatGPT и попросили уточнить, какие семь тенденций в финансах отмечаются в исследовании.
  • Мы
    Какие семь новых тенденций в финансах обсуждаются в исследовании? Твой ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.
    ChatGPT
    Семь новых тенденций в финансах, которые обсуждаются в исследовании, включают:

    1. Эволюция роли CFO (главного финансового директора).
    2. Изменение рабочей силы.
    3. Увеличение видимости.
    4. Новые «болевые точки» роста.
    5. Возникающие риски.
    6. Эволюция регуляций.
    7. CFO в центре внимания.
Мы получили информацию о семи тенденциях в финансах. Теперь нам интересно узнать больше про конкретный пункт из этого списка.
  • Мы
    Напиши подробнее об увеличении видимости. Твой ответ должен быть основан только на информации из файла. Не пиши ничего лишнего. Тебе запрещено фантазировать.
    ChatGPT
    Тенденция «Увеличение видимости» относится к улучшению доступа и понимания данных, которые становятся доступными для финансовых профессионалов благодаря новым технологиям. Это включает в себя:

    1. Улучшение сбора данных и точности благодаря новым технологиям, что делает большие данные более доступными и предоставляет финансовым профессионалам большую видимость в своих организациях.

    2. Новые технологии, от более мелких датчиков до более повсеместного доступа к Интернету, предоставляют финансовым профессионалам доступ к более быстрым и надежным данным.

    3. Новые инструменты аналитики помогают финансовым профессионалам в обнаружении, классификации, вероятности и оптимизации.

    4. Большие данные становятся доступными. Слияние больших данных с новыми технологиями облегчило обработку больших наборов данных. От добычи больших данных до прогнозной аналитики, у финансовых лидеров есть инструменты, которые ранее не существовали.

    5. Финансовые профессионалы сталкиваются с новыми современными вызовами управления данными. Это включает в себя как хранение данных, так и мониторинг и управление качеством данных. Эти важные задачи не только позволяют CFO выполнять свою работу, но и позволяют другим функциям работать более эффективно. Без контроля качества данных CFO и другие бизнес-лидеры рискуют принимать решения на основе некорректных данных.
Ответы ChatGPT достаточно логичны, поэтому при продолжении общения важно напоминать нейросети, что ответ должен быть основан на информации из предоставленного файла. В противном случае ChatGPT может придумать ответ.

Лайфхак

Если не хочется думать над промптом, можно попросить ChatGPT задать вопросы по файлу.

Мы загрузили в ChatGPT новый файл с исследованием об удержании клиентов в SaaS-бизнесе. Дальше попросили нейросеть составить список вопросов к документу, а после этого отправили те же вопросы в чат.
  • Вопрос
    Какие основные факторы влияют на уровень удержания клиентов в SaaS-бизнесе?
    Ответ
    Основные факторы включают целевых клиентов, понимание вашего бизнеса, соответствие цены и ценности и проведение интервью при выходе.
  • Вопрос
    Какой уровень удержания считается хорошим для бизнеса с годовым доходом до 10 миллионов долларов?
    Ответ
    Для бизнеса с годовым доходом от 3 до 8 миллионов долларов, лучшие SaaS-компании имеют показатель удержания нового бизнеса по выручке на уровне 96% через 3 месяца и 100% через 12 месяцев.
  • Вопрос
    Как связаны уровень удержания клиентов и скорость роста бизнеса?
    Ответ
    Существует прямая корреляция между уровнем удержания и скоростью роста бизнеса. Компании с высоким уровнем удержания обычно растут быстрее. Например, SaaS-бизнесы с коэффициентом удержания дохода свыше 100% растут на 43.6% в год.
  • Вопрос
    Какие стратегии и тактики можно использовать для увеличения уровня удержания клиентов?
    Ответ
    Стратегии и тактики включают ориентацию на правильных клиентов, понимание вашего бизнеса, проведение проверок здоровья, соответствие цены и ценности, сокращение сокращения, проведение интервью при выходе и создание цикла расширения.
  • Вопрос
    Какие особенности удержания клиентов наблюдаются в B2B и B2C сегментах?
    Ответ
    В отчете указано, что лучшие SaaS-компании способны не только удерживать новый бизнес, но и расширять его. Для B2C-бизнесов это сложнее, и их новый бизнес с течением времени сокращается.
Ответы получаются довольно общие, но они позволяют получить более чёткое представление о содержимом файла. После этого можно конкретизировать запросы.

Подытожим

В этой короткой части мы рассказали, как сократить время на анализ финансовых исследований. Так вы сможете всегда оставаться в курсе трендов и направлений развития. Кроме того, генеративная модель позволяет быстро изучать файлы на других языках.

В этом материале мы показали, как задавали вопросы на русском языке, хотя оригинальный документ был на английском.

В следующих частях мы поговорим об анализе видео с помощью ChatGPT, о работе с Excel и других возможностях нейросети.

Полезные ссылки

Узнайте, как следить за бизнесом прямо с мобильного телефона!

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать
больше о финансовом менеджменте и автоматизации.