Продукт
Кейсы
Тарифы
Блог
Финдир на аутсорсе
+7 812 507-11-52
Войти
+7 495 179-11-52
+7 812 507-11-52
+7 495 179-11-52

Первые мартовские обновления сервиса «Финансист»

В начале марта изменения коснулись платёжного календаря, интеграций и мобильного приложения. А ещё мы сделали интеграцию с AmoCRM!
03.03.2023
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Будем присылать самое интересное раз в 2 недели
Читайте статьи первыми
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Платёжный календарь

Улучшили механизм сопоставления плановых и фактических платежей

Теперь к одному плановому платежу можно прикреплять несколько фактических — и наоборот: к одному фактическому несколько плановых. Так будет сохраняться связь с заявкой.

Интеграции

1. Добавили возможность архивировать банковские счета

Иногда по ходу работы создаётся слишком много банковских счетов. Это засоряет справочник и делает работу с платежами и отчётом о движении денежных средств менее удобной. Чтобы облегчить визуализацию справочника «Банковские счета» и упростить работу, мы добавили возможность архивировать избыточные банковские счета. При этом история по таким счетам сохранится.

2. Сделали интеграцию с АмоCRM

Интеграция с AmoCRM позволяет автоматически создавать плановые платежи на основе информации из CRM-системы. Когда у клиента в CRM появляется определенный статус, например, «Сделка», информация попадает в «Финансист». Это позволяет автоматизировать платёжный календарь.

Забота

Упростили работу в мобильном приложении

Больше не нужно проходить авторизацию каждый день. Теперь система запоминает пользователей.
Если вы еще не пробовали наш сервис, оставьте заявку на демонстрацию возможностей сервиса в форме ниже.