Первые мартовские обновления сервиса «Финансист»

В начале марта изменения коснулись платёжного календаря, интеграций и мобильного приложения. А ещё мы сделали интеграцию с AmoCRM!

03.03.2023

Будем присылать самое интересное раз в 2 недели

Читайте статьи первыми

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Платёжный календарь

Улучшили механизм сопоставления плановых и фактических платежей

Теперь к одному плановому платежу можно прикреплять несколько фактических — и наоборот: к одному фактическому несколько плановых. Так будет сохраняться связь с заявкой.

Интеграции

1. Добавили возможность архивировать банковские счета

Иногда по ходу работы создаётся слишком много банковских счетов. Это засоряет справочник и делает работу с платежами и отчётом о движении денежных средств менее удобной. Чтобы облегчить визуализацию справочника «Банковские счета» и упростить работу, мы добавили возможность архивировать избыточные банковские счета. При этом история по таким счетам сохранится.

2. Сделали интеграцию с АмоCRM

Интеграция с AmoCRM позволяет автоматически создавать плановые платежи на основе информации из CRM-системы. Когда у клиента в CRM появляется определенный статус, например, «Сделка», информация попадает в «Финансист». Это позволяет автоматизировать платёжный календарь.

Забота

Упростили работу в мобильном приложении

Больше не нужно проходить авторизацию каждый день. Теперь система запоминает пользователей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал!

Подписаться на Telegram

Рассказываем о важных материалах про корпоративные финансы и делимся полезными подборками

Хотите эффективно контролировать бизнес?
Попробуйте «Финансист» бесплатно и контролируйте
KPI наиболее результативно →

Попробовать бесплатно

Что ещё почитать?

Error get alias