Первое летнее обновление сервиса «Финансист» в 2023

Новый месяц — новый релиз. В июне улучшили дашборды, доработали отчёты ПиУ и ДДС и дополнили интеграцию с сервисом «МойСклад». Рассказываем об обновлениях и делимся инсайтами.

Улучшили график «Динамика остатков по счетам»

Теперь большую часть экрана занимает сама диаграмма, а все детали можно посмотреть в настройках.

График можно построить по организациям, по счетам или по их типам. Также можно вывести линию, которая позволит отслеживать остатки по различным группировкам счетов. А фильтры помогут контролировать только остатки по интересующим организациям.

Добавили в инфопанель группировку по контрагентам

В отчётах ПиУ и ДДС теперь можно сгруппировать все операции по контрагентам. Это удобно, если с одним подрядчиком было несколько расчётов: например, аванс и зарплата. Тогда в инфопанели вы сможете увидеть итоговую сумму и детализацию.

1. Обновили создание плановых платежей при импорте из 1С

Теперь они будут создаваться на основе плановой даты оплаты:

• в реализации;
  
• в договоре, если её нет в реализации;
  
• в общих настройках 1С, если её нет ни в реализации, ни в договоре.
  

2. Дополнили интеграцию с сервисом «МойСклад»

Теперь можно загружать номенклатуру с видом «Комплект», а себестоимость комплекта считается на основе себестоимости составляющих. Благодаря этому отчёт по продажам получается более точным.

Раньше номенклатура комплектов в «Финансисте» оставалась пустой, а себестоимость таких групп не считалась.

3. Доработали изменение даты документа пользователем

Теперь добавленная вручную дата не сбросится даже при обновлении интеграции, если в 1С в документе не изменились ключевые поля вроде номенклатуры и контрагентов.

1. Настроили дополнительные проверки при создании контрагентов

Теперь при создании контрагентов система анализирует уже существующих подрядчиков и поставщиков. Если есть похожие, сервис предложит объединить их, а не создавать новые.

2. Добавили возможность применять правила к неограниченному количеству операций

Раньше правила разнесения по статьям и проектам можно было применить за раз только к 10 тысячам операций. Теперь ограничений нет.

1. Добавили фильтры и массовые операции в справочник номенклатур

Теперь можно массово удалять номенклатуру или менять ее группу. Это первый шаг в доработке справочника номенклатур, который позволит повысить эффективность отчёта по продажам, что особенно полезно для торговых компаний.

2. Начали переосмыслять раздел «Продажи»

Хотим сделать этот раздел кладезем инсайтов и идей — в будущем «Продажи» должны помочь вам генерировать больше прибыли.