Обновления сервиса «Финансист» в мае 2023

1. Улучшили «График остатков»

Теперь:

• названия счетов соответствуют присвоенным в «Финансисте»;
  
• можно управлять размером графика и менять его местоположение в дашборде;
  
• можно самостоятельно задавать набор столбцов;
  
• можно выбрать дату, чтобы посмотреть отчёт на определённый день. Пригодится, если нужно посмотреть график на вечер среды прошлой недели. А если страницу обновить, дата сбросится до указанной в настройках.
  

2. Доработали шкалу в графике динамики

Теперь шкала всегда начинается с нуля. Это сделает визуализацию более корректной.

3. Добавили навигацию по периодам в графике «Карточка показателя»

Например, если выбрать период «прошлый месяц», под окном ввода система подпишет, какой именно месяц выбран.

Исправили ошибки в расчётных показателях с накопительным итогом в отчётах по проектам.

1. Доработали интеграцию с Wildberries

Теперь статьи автоматически создаются при интеграции на основе групп номенклатур. При импорте документы автоматически разносятся по этим статьям.

2. Добавили новый источник курса валют

Теперь получить информацию о валютном курсе можно от Национального банка Казахстана.

1. Пересобрали блок с кредиторской задолженностью в заявках и платежах

Теперь он выглядит визуально аккуратнее. Пользователи увидят остатки по счетам только в том случае, если у них есть доступ к отчёту ДДС.

2. Добавили в письмо комментарий, с которым заявку возвращают на нулевой этап

Раньше в письме было видно только последний комментарий, а не всю цепочку обсуждения.

3. Улучшили сценарий внесения плановых платежей

Теперь их можно добавить прямо из отчёта ДДС. При добавлении платежа можно задать банковский счёт. Если платеж имеет сегодняшнюю дату, он автоматически станет исполненным.

4. Добавили возможность прикреплять файлы к платежам

Благодаря этому можно сохранить в платеже счёт или другой документ, который подтверждает оплату. Это может быть даже скриншот переписки с обещанием оплатить услуги подрядчика.

5. Добавили в банковские счета параметр «Тип»

Теперь можно объединять счета по группам: наличные, безналичные, депозитные. Теперь отчёты позволяют узнать остатки без учёта депозитов или посмотреть только наличные расходы.

6. Добавили возможность автоматически забирать плановые платежи по заказам и поставщикам из «1С:УПП».

7. Добавили подсказку

Если изменить статус платежа на «исполненный», придёт напоминание о том, что платежи стоит сопоставлять с плановыми.

1. Добавили возможность отслеживать историю изменений платежей и документов

Теперь можно посмотреть, кто, что и когда поменял. Для этого нужно выбрать «История изменений» в карточке операции.

2. Добавили инфопанель в отчёты ПиУ и ДДС

Для вызова инфопанели нужно дважды кликнуть по любому значению в отчёте — появится информация о том, из каких операций сложилась выбранная цифра.

Если данных не хватает, можно посмотреть реестр со всеми релевантными операциями. Для этого нужно нажать кнопку «В реестр». Он откроется в новой вкладке, а продолжить работу с отчётом можно там же, где вы остановились.

3. Унифицировали названия отчётов

Теперь при выгрузке в Excel все отчёты будут называться по форме «отчёт + дата». Так их будет удобнее искать в папке.

4. Добавили опцию «пусто» в поле «API Key» при создании правил разнесения по статьям и проектам

5. Добавили данные на случай нештатной ситуации

В настройках около модели появился номер аккаунта. Эта информация нужна службе поддержки.