Сентябрьские обновления сервиса «Финансист»

Большие изменения с графиком динамики показателя и ещё 10 обновлений.
30.09.2022
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Дашборды

1. Изменили график динамики показателя — теперь это совершенно новый график.

• Каждый показатель теперь можно вывести по конкретному проекту или группе проектов. Например, вы можете вывести выручку по проектам № 1 и № 2, а затем сравнить их динамику.

• В настройках появилась возможность указать общие фильтры для всех показателей графика. Например, вывести отчёты «выручка», «валовая прибыль» и «чистая прибыль» и установить фильтр по проекту № 1. Тогда все показатели будут выводиться только по нему.

• Каждому показателю можно задать индивидуальный цвет и название, чтобы было удобнее читать график и легенду.

• На вкладке «срезы» вы можете вывести на график значения факта, плана, сметы.

• Теперь можно добавить график «факт» за предыдущий период. Например, вы выведите на график выручку по определенной статье, добавите показатели текущего факта и за предыдущий период. Это позволит вам смотреть динамику выручки относительно прошлого года.
Итак, теперь вы можете строить графики отдельно по проектам и группам проектов, выбирать цвет , а также выводить тренд факт к факту.
Вы можете применять фильтры как индивидуально к каждой кривой, так и к графику в целом.

Платёжный календарь

2. При импорте счетов из 1С теперь можно создать не только платежи, но и заявки на платеж.

Это настраивается в интеграциях на вкладке «настройки импорта» в разделе «плановые платежи».

Интеграции

3. Сделали интеграцию с сервисом учёта личных финансов «Дзен-мани».

Если вы совершаете расходы по бизнесу с личных карт или карт физических лиц, их можно подключить к «Дзен-мани». В этом случае данные автоматически попадут к нам.

Благодаря этому вы можете оперативно получать данные о движении денег на банковских картах.
Для этого выберите нужного партнера, нажмите Подключить и авторизуйтесь в Дзен-мани.

4. В интеграции с 1С появилась настройка «детализировать платежи по документам расчётов».

Часто один платёж в 1С — это оплата за сразу несколько накладных. Например, покупатель оплатил нам 3 накладных. В платеже в 1С будет 3 проводки, и сервис «Финансист» отразит их как три отдельных платежа. Можно отключить настройку «детализировать платежи по документам и расчетам», тогда платёж в сервисе отразится без разделения — одним платежом. Если платёж в 1С разбит на несколько договоров или статей ДДС, то в «Финансисте» это деление сохранится.

5. В «1С:ЗУП» появилась настройка, чтобы учитывать отпуска в периоде начисления отпускных или в том периоде, когда был отпуск.

Например, сотрудник пошёл в отпуск 30 августа на 14 дней, а начисление отпускных сделали 25 июля. В отчётах 1С отпускные мы увидим в июле.

Мы сделали так, что «Финансист» по умолчанию отнесёт расходы на отпускные и больничные на те дни, когда был отпуск или больничный. Так, 2/14 от суммы отпуска пойдёт на август, 12/14 — на сентябрь.

Вы можете настроить эту опцию, чтобы учитывать как в 1С. Это сделает сверку данных более удобной.

6. При загрузке счетов из 1С появилась возможность импортировать все счета из 1С или только отгруженные.

Например, вы выставляете много счетов, но хотите, чтобы в «Финансист» попали плановые приходы только по счетам, по которым вы отгрузили товар или услугу. В этом случае отбираются счета, у которых статус отгрузки «отгружен», «отгружен частично», «получен», «получен частично».

7. Переделали период импорта счетов.

Раньше мы загружали все неоплаченные счета, из-за чего попадала лишняя информация. Теперь будут попадать неоплаченные счета с даты начала интеграции.

Забота

8. Если вы создаёте документ на основании платежа, то есть возможность указать ставку НДС.

Например, если платёж на 12 000 рублей содержит НДС 2 000, вы можете указать ставку 20 %, и «Финансист» уменьшит сумму документа на сумму НДС.

9. В сметах появилась кнопка выбрать все статьи, чтобы быстро добавлять все доходы и расходы.

10. Если на основе платежа создан документ, то при удалении платежа система спросит: «удалить ли связанный документ».

11. Если на основе заявки создан платеж, то при удалении заявки система спросит: «удалить ли связанный платёж».

Если вы еще не пробовали наш сервис, оставьте заявку на демонстрацию возможностей сервиса в форме ниже.

БЕСПЛАТНО покажем на примере из вашей сферы как работает сервис
Демонстрация
Понравилась статья? Поделиться с друзьями